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美光：AI Capex 疯投不止，终于要拉起存储超级周期了？

本季度收入增长主要来自于 DRAM 业务增长的带动。$美光科技(MU.US) 本季度毛利率达到 44.7%，好于卖方预期（42.4%），也达到了上调后的买方预期（44%），这主要受益于存储产品的价格上涨，本季度 DRAM 和 NAND 均价都有明显提升。

应用材料（AMAT.O）是美国半导体行业中的老牌公司，成立于 1967 年，至今依然是全球半导体设备行业中的龙头之一。如果把时间线拉长来看，应用材料 AMAT 无疑是一个长牛的公司，也一直是半导体产业链中的重要一环。